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字节跳动“密谋”消费金融牌照完成电商最后拼图?

发布时间:2022-03-07  分类:北京经济  作者:admin  浏览:4179

作者|王月来源|激光金融对于字节跳动来说,随着电商业务的增长和消费体量的阶段性上升,更具杠杆的消费金融牌照成为首选。《激光金融》独家获悉,字节跳动已经在计划布局持牌消费金融业务,去年就与至少一家持牌消费金融公司洽谈了持牌交易。据多位消息人士透露,字节跳动在与一家消费金融公司接洽时未能达成合作。“至于交易细节,是股权转让还是战略投资,还是其他形式,暂时没有明确的信息。”知情人士说。其他业内人士也表示,他们也听说字节跳动有进军持牌消费金融的想法。“他们一直想做这个生意,但是只听说有许可证,没有核实。”牌照一直是字节跳动发展自己的消费金融业务的障碍。虽然目前已经拿到了网络小贷牌照,但随着电商业务的快速发展和网络小贷监管政策的收紧,字节跳动可能需要一张消费金融牌照,像其他互联网公司一样构建消费金融业务的战略布局。尤其是字节跳动成立电商一级事业部,将Tik Tok、今日头条、西瓜视频的电商业务纳入统筹管理后,电商业务在字节跳动业务版图中的权重增加。此时,与电商业务形成闭环的消费金融变得迫切而重要。毫无疑问,只有车牌。据持牌消费金融从业者分析,字节跳动既需要流量,也需要资金。获得消费金融牌照后,既可以利用今日头条等流量矩阵直接实现现金贷,也可以与直播电商业务合作进行消费分期。从网上小贷牌照的规则和限制来看,字节跳动开始自主创业只是第一步。当字节跳动把目光放在全场景消费的流量变现和分期上时,一张消费金融牌照就成了刚需。除了匹配场景业务的需求,消费金融牌照也是字节跳动应对互联网金融整顿的重要抓手。从2015年开始押注信贷,字节跳动的金融业务已经走过了7个年头。虽然在节奏上落后于阿里、腾讯、JD.COM、百度、美团等互联网巨头,但它从未放弃。由于缺乏金融基因,字节跳动采取了其他业务线一样的扩张手段,——M & amp;一个——,来补充财商基因。字节金融加速形成。2017年以来,字节跳动通过收购,陆续获得证券投资、保险经纪、支付、网络小贷、商业保理等牌照。对于流量的变现,字节跳动雄心勃勃,金融成为重要入口。在证券业务方面,字节跳动于2017年成立了北京文星在线科技有限公司,推出了第一只证券产品钠镁股票,后更名为海豚股票。海豚股票基于头条机器学习模型,量化股票大数据,提供股票行情和数据分析。由于受限牌照,海豚股票长期以来一直是国内券商的分流工具。2019年8月,字节跳动收购北京金美林投资咨询有限公司,获得证券投资牌照。2020年,字节跳动大步迈向香港证券市场,旗下松鼠证券在香港获得牌照。后来收购了香港本地一家证券公司,更名为明星证券。至此,字节跳动的境内外证券业务已经开放。保险也是字节金融版图的重要组成部分。字节跳动曾通过旗下福建字节跳动科技有限公司收购北京华夏保险经纪有限公司100%股权,成为后者控股股东,字节跳动获得保险经纪牌照。随后,字节跳动推出保险业务,在今日头条等渠道销售保险产品。与证券和保险业务相比,支付和信贷是与字节跳动业务场景协同性最强的金融行业。近三年来,字节跳动加大了推进支付和信用业务的力度,先后收购了第三方支付公司武汉何忠易宝科技有限公司和深交所 在移动互联网的背景下,支付的战略意义不再是工具。它起着基础账户、财务入口、资金数据交易底层的作用,尤其是在建立资金和数据沉淀的闭环方面。从Tik Tok支付的快速上线,到春晚的代言,都说明了自营支付业务对字节生态的重要意义。信贷有望成为字节核心金融业务。完成对网络小贷的收购后,字节跳动随即展开大规模增资,并于去年6月将中融小贷注册资本增至50亿元。同时,字节跳动旗下的放心贷、备付金、豆分期等消费金融产品转为自营,贷款资金由中融小贷等金融机构提供。目前,今日头条也推出了微贷产品,形成了消费贷和微贷齐头并进的信贷布局,这也证明字节跳动在信贷业务上正逐渐向其他互联网巨头靠拢。字节跳动在电商业务兴起之前,确实缺乏消费金融的优势,尤其是小额高频的消费场景,但现在这个差距显然已经弥补了。基于Tik Tok电商场景,协同今日头条等平台的流量资源,挖掘C端用户和B端商户的信贷需求,通过消费分期、现金贷、微贷三条路线实现。其中,基于流量和电商场景的消费金融潜力释放,豆分期和信托贷款将嵌入字节消费场景,形成场景叠加效应。以窦分期为例。豆分期目前只对部分用户开放,最高额度3万元,最长免息期36天。支持Tik Tok用户分期购物,场景覆盖Tik Tok现场购物或小店购物。此外,豆分期还支持部分商品的免息分期。豆分期的免息期与花呗接近,依托电商成为消费分期的明星产品也不是没有可能。互联网金融全面规范后,互联网资本扩张和金融扩张脱节,大型互联网金融平台被“瘦身”。在此背景下,字节跳动逆势押注消费金融业务,急于补齐牌照短板,更像是金融业务重心的转移。近日,字节跳动出售旗下证券业务的消息得到证实。华林证券拟以2000万元收购海豚股份100%股权。砍掉生态粘性弱的金融业务,可以让字节跳动更专注于消费金融和核心主业的协同。一位头部互联网金融平台从业者告诉激光财经,去年以来,金融科技互联互通的穿透式监管成为趋势,互联网平台企业的金融业务面临收缩的困境,要么持牌主动适应监管,要么选择有序退出。“在消费金融业务方面,从蚂蚁到小米,小贷业务的转型瘦身非常明显,字节跳动考虑消费金融牌照也很自然。”从2021年开始,消费金融牌照热度飙升。动能来自互联网金融整改。一方面,监管着力出清金融科技平台企业的无序扩张风险,要求金融活动必须持牌,实现风险可穿透;另一方面,网络小贷新规给互联网公司旗下的小贷公司戴上紧箍咒,低出资比例的联合贷和高杠杆的融资玩法失效。双重压力下,互联网金融平台的消费贷业务需要寻找更安全、更合规的战略基座。去年,监管部门约谈了包括蚂蚁集团、天星数科在内的14家互联网金融平台,对网络小贷、支付等业务提出若干整改问题。此外,监管还要求其他平台对照蚂蚁集团约谈内容自查整改。近期,银保监会主席郭树清介绍金融科技平台企业整改时谈到,“他们现在自查方面基本结束,整改还没有完全结束,对还有一些问题需要继续探索。”根据监管公开的信息,监管约谈蚂蚁集团的内容包含消费信贷业务。在监管指导下,蚂蚁集团最后的整改方案是将花呗、借呗全部纳入消费金融公司。目前,花呗、借呗已完成品牌隔离,属于蚂蚁消费金融的独立品牌,蚂蚁旗下小贷公司业务有序退出市场。以蚂蚁集团为坐标,由消费金融公司承接网络小贷的消费贷业务,或成为互联网金融消费贷业务整改的方向之一。近期天星金融的消费贷业务出现调整,小米消费金融也开始承接小米小贷业务。与此同时,网络小贷新规浮出水面,网络小贷公司的注册资本金、融资及杠杆政策收紧,导致网络小贷牌照价值缩水。按照此前银保监会发布的《网络小额贷款业务管理暂行办法(征求意见稿)》,跨省级行政区域经营网络小贷业务的小贷公司的注册资本不低于人民币50亿元,且为一次性实缴货币资本。网络小贷公司在联合贷中作为合作方单笔贷款中出资比例不得低于30%。网络小贷新规总的原则和方向已基本确定,面对趋严的监管政策,头部互联网平台纷纷通过控股或参股的方式布局消费金融牌照。对于字节跳动而言,随着电商业务壮大,消费分期体量上升,更具杠杆优势的消费金融牌照成为首选。据统计,截至目前,蚂蚁、度小满、新浪微博、小米、携程、滴滴、陆金所、苏宁、海尔、360、唯品会、58均完成消费金融牌照布局。字节跳动拟布局消费金融牌照,京东数科正申请消费金融牌照。不过,伴随监管强化对平台经济无序扩张乱象的整顿,金融业务首当其冲,这也意味着金融科技企业的牌照扩张难度也会增加。年初,发改委等多部门发布关于推动平台经济规范健康持续发展的若干意见,涉及支付、征信业务、投资金融机构、消费者保护等内容。其中提到严格规范平台企业投资入股金融机构和地方金融组织,督促平台企业及其控股、参股金融机构严格落实资本金和杠杆率要求。趋势越来越清晰,摆在字节们面前的一个迫切问题是,一只脚先站在门内。